Snam avvia un’offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari
Lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari BBVA, BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan e Mizuho – in qualità di Dealer Manager - in riferimento all’offerta volontaria di riacquisto da parte di Snam S.p.A. di sei titoli di debito emessi dalla società ai sensi del proprio programma EMTN (Euro Medium Term Notes) e aventi scadenze comprese tra il 2020 e il 2024.
L’offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l'Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della CONSOB.
L'operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dai senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandro Laurito e dalla trainee Cristina Palma. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese
In relazione all’offerta di acquisto (Tender Offer) avviata da Snam S.p.A., gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team legale in-house di Snam, guidato dal General Counsel Marco Reggiani, insieme agli avvocati Gloria Bertini, Head of Contracting, e Filippo Sirovich, affiancati da Clifford Chance con un team composto dal socio Filippo Emanuele e dal senior associate Luca Baroni.
Professionisti coinvolti: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Luca Baroni - Clifford Chance; Filippo Emanuele - Clifford Chance;
Studi legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; JP Morgan; Mizuho; Snam; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva);
