Edison sigla un accordo vincolante per acquisire il 71,6% di Zephyro
Edison, attraverso la controllata Fenice Spa, ha sottoscritto con Prima Holding Srl un accordo vincolante per l’acquisizione del 71,6% del capitale di Zephyro S.p.A., società quotata sul segmento Aim e primo progetto di Spac in Italia.
La quota è costituita da 7.007.299 azioni ordinarie e da 91.672 azioni performanti, che verranno acquistate successivamente alla conversione in azioni ordinarie, al prezzo di 10,25 euro per azione.
Zephyro, le cui azioni ordinarie sono negoziate sull’AIM Italia a seguito della business combination con la SPAC Greenitaly1, è un operatore italiano che offre soluzioni integrate di energy management attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica a elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e la manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa. La Società ha un giro d’affari nel 2017 pari a 69 Milioni di Euro di ricavi e a 15,9 Milioni di Euro di EBITDA.
Il closing dell’operazione è previsto ad esito delle verifiche con la competente autorità antitrust. L’acquisizione comporterà la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria da parte di Fenice (controllata di Edison) sul 100% del capitale di Zephyro.
Edison è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione dallo studio Giliberti Triscornia con il partner Alessandro Triscornia e il senior associate Emilio Bettaglio.
Lo studio elgale Gatti Pavesi Bianchi ha assistito il venditore e Zephyro con un team composto dall’equity partner Franco Barucci e dall’associate Dario Prestamburgo.
Professionisti coinvolti: Franco Barucci - Gatti Pavesi Bianchi; Dario Prestamburgo - Gatti Pavesi Bianchi; Alessandro Triscornia - Giliberti Triscornia e Associati; Emilio Bettaglio - Giliberti Triscornia e Associati;
Studi legali: Gatti Pavesi Bianchi; Giliberti Triscornia e Associati;
Clienti: Edison; Zephyro S.p.A. ;
